在摩根士丹利看來，非洲豬瘟已經(jīng)引發(fā)全球豬肉股價(jià)格回升，而這波反彈才剛剛開始。

　　非洲豬瘟病毒不僅大肆蹂躪了中國的養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)，導(dǎo)致本地豬肉價(jià)格飆升，其造成的恐慌已經(jīng)蔓延到全球，價(jià)格上漲已外溢至海外，令整個(gè)肉類食品產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)漣漪效應(yīng)。

　　簡單地說，非洲豬瘟對(duì)全球食品產(chǎn)業(yè)造成了巨大影響，它不僅對(duì)中國養(yǎng)豬業(yè)構(gòu)成了直接的巨大打擊，還間接刺激了全球豬肉及其他肉類價(jià)格上漲。

　　彭博社稱，由于中國豬肉短缺，世界各地的肉類供應(yīng)商向中國出售的豬肉正在增加，其結(jié)果就是美國和歐洲的豬肉供應(yīng)緊張，從而推高了本地價(jià)格。鑒于中國的非洲豬瘟疫情仍在持續(xù)，這種趨勢可能會(huì)延續(xù)下去，預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月從烤肉到西班牙火腿、德國香腸等各種豬肉相關(guān)食品都將大幅漲價(jià)。

　　美國農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，3月份，美國的去骨火腿(boneless hams)零售價(jià)格達(dá)到每磅4.31美元，為2015年3月以來的最高水平;月漲幅達(dá)到7.6%，創(chuàng)至少十二年以來最大漲幅。

　　豬期貨同樣飆漲。從3月至今，芝商所的美國瘦肉豬期貨價(jià)格已累計(jì)上漲近60%。

　　這使得部分人士開始擔(dān)憂即將到來的復(fù)活節(jié)餐飲支出將增加。作為復(fù)活節(jié)餐桌上主要食物之一的復(fù)活節(jié)火腿(Easter Ham)需求通常會(huì)在節(jié)日期間大幅增加。

　　在歐盟，豬肉的批發(fā)價(jià)格在短短兩個(gè)月內(nèi)大漲16%。

　　根據(jù)彭博社的說法，非洲豬瘟疫情更為深遠(yuǎn)的影響在于，顛覆了中國的肉類產(chǎn)業(yè)：它不僅推高了中國豬肉的價(jià)格，還推升了消費(fèi)者對(duì)于雞肉、牛肉等其他肉類的需求。

　　中國國家統(tǒng)計(jì)局本周稍早公布的數(shù)據(jù)顯示，一季度我國豬肉產(chǎn)量1463萬噸，下降5.2%。荷蘭國際合作銀行(Rabobank International)之前預(yù)計(jì)，今年中國的豬肉產(chǎn)量可能減少30%。

　　中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場與信息化司司長唐珂在4月的例行記者會(huì)上稱，3月份生豬存欄同比下降18.8%，能繁母豬存欄同比下降21.0%，同比降幅達(dá)到了近十年來最大值，一些主產(chǎn)區(qū)減產(chǎn)幅度更大。

　　自去年8月底非洲豬瘟疫情發(fā)生以來，全國豬肉價(jià)格持續(xù)震蕩下跌，跌勢延續(xù)到今年2月。春節(jié)過后，豬肉價(jià)格一反往年節(jié)后淡季下跌走勢，開始持續(xù)上漲，價(jià)格一度恢復(fù)到非洲豬瘟發(fā)生前的水平。據(jù)唐珂介紹，3月全國豬肉批發(fā)均價(jià)每公斤19.48元，環(huán)比漲6.3%，較去年8月非洲豬瘟發(fā)生前高2.1%，較去年同期高7.6%。

　　唐珂還罕見地援引專家觀點(diǎn)表示，下半年，隨著生豬出欄量進(jìn)一步下降，再加上節(jié)日需求高峰，豬價(jià)可能出現(xiàn)階段性快速上漲，“同比漲幅可能超過70%，創(chuàng)歷史新高。”

　　在唐珂看來，國內(nèi)養(yǎng)豬的盈利水平將持續(xù)向好。事實(shí)上，這波豬肉漲價(jià)不僅讓中國的養(yǎng)豬盈利水平增加，還令海外豬肉供應(yīng)商受益。畢竟，中國這個(gè)世界最大豬肉消費(fèi)國正大幅增加豬肉進(jìn)口規(guī)模。

　　這對(duì)生產(chǎn)商來說顯然是一個(gè)好時(shí)機(jī)。全球最大肉類生產(chǎn)商巴西JBS的股票僅本周就漲了8%。在香港上市的萬洲國際昨日漲至9.41港元，一度創(chuàng)出13個(gè)月最高價(jià)位，短短三個(gè)交易日內(nèi)漲幅超過7%。

　　在A股，新五豐、正邦科技等相關(guān)個(gè)股今年已暴漲兩三倍。溫氏股份、雙匯發(fā)展、牧原股份、海大集團(tuán)等豬肉股幾乎被分析師全線看多，給予“買入”或“增持”評(píng)級(jí)。

　　摩根士丹利高級(jí)分析師Rafael Shin在本周發(fā)給客戶的報(bào)告中表示：

　　非洲豬瘟已經(jīng)引發(fā)全球蛋白質(zhì)類股票價(jià)格回升，我們認(rèn)為，這波反彈才剛剛開始，疫情的長期影響目前仍不清楚。

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