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一、我國豬肉產業的整體現狀
1、一體化產業鏈在快速形成。
隨著消費者對食品安全與質量的需求持續上升,中國的豬肉產業正在經歷著巨大的變革。在養殖和屠宰加工環節發生了結構性的變革,其主要特征是商業化、一體化,而且在未來數年內變革速度還會增快。我們的政府面對這些市場動態積極應對,政策面有進一步完善發展的潛力。
2、消費結構在快速變化。
中國已經成為世界上最大的豬肉生產國和消費國。而且在豬肉供應鏈上帶來的結構性變革,也吸引著人們的巨大關注。對中國消費者而言,豬肉是最重要的肉類,在中國所有的肉類市場中保持著統治地位,雖然其市場份額正逐漸下降。豬肉消費在農村地區仍然較低,表明這些地區的豬肉市場具有進一步擴張的巨大潛力。
3、消費結構的變化催生產業巨頭。
為了應對消費市場的變化,豬肉產業正在向商業化和一體化的方向發展,豬肉產業鏈展開市場重組。這使得較大規模的生產廠商能獲得更多的市場份額,而較小規模的廠商則被排擠出局。這種不斷擴張規模的發展趨勢也造成屠宰加工商和養殖戶之間原本現貨交易的市場關系重新形成為一個更加協調的供需關系。
二、市場巨變催生產業巨頭
1、消費市場更加細化。
中國是世界上最大的豬肉市場。2010年的豬肉消費總量是1996年的2.6倍。收入水平的提高是肉類需求增長的主要因素。生活方式的改變、都市化和超市的發展也改變著中國消費者的飲食和購買習慣。消費者們愈來愈拋棄“填飽肚子”的觀念,轉而追求便捷、健康和有附加值的食品。收入日益懸殊,從農村到城市的移民潮也形成了不同的細分市場。
2、豬肉消費的變化影響巨大。
和中國的食品價格指數和消費者價格指數(CPI)相比,豬肉價格指數在過去數十年內顯示出更大的變動。
3、豬肉產業巨頭的產生及特色。
雛鷹——養殖3.0模式：公司+合作社+農戶
三、未來市場變化走向：豬肉消費還是中國人最大肉食消費
盡管比例在下降,豬肉仍是主要肉類盡管豬肉價格變化較大,但豬肉仍然是中國消費者的主要肉類。人均豬肉年消費量從1996年的25.8公斤增加到2010年的37.4公斤。豬肉消費量在整個肉類消費量中的比例日漸下降,所占比例從1985年的80%下降到了2010年的65%。到2015年進一步降低到肉類總需求量的63%。但消費基數增大，總量還在上升。
四、中國養豬生產現狀
1、豬群結構發生巨變。
中國養殖戶傳統飼養三兩頭豬,生豬由豬販運到自由集市上進行售賣。散戶的比例由2001年的74%下降到37%左右。造成結構變化的原因：疫病的爆發對散戶的打擊遠遠甚于更大規模養殖場;個體養殖戶更加容易遭受原材料成本不確定和市場波動的打擊;隨著都市化和農村勞動力涌向城市,農村勞動力的機會成本大大增加。
2、中國養豬生產現狀。
2010年中國的豬肉產量為4900萬噸,出欄量為4.53億頭,幾乎占到世界豬肉供應的半壁江山。盡管養豬業仍然是分散的行業結構,但是中國的豬肉供應鏈正在進行著一場翻天覆地的變革。個體養殖戶的市場份額在十年前占據領導地位,但最近下降迅速,同時更大規模的養殖場快速涌現填補個體養殖戶遺留下來的空缺。2011年的供應短缺正在驅使大規模養殖場更加快速的擴張,蠶食著個體養殖戶的地盤,而個體養殖戶因為過去幾年內市場的急劇變動逐步退出市場。2014年加快了這一現象的發生。
3、生產優良數據上升提高空間巨大。
盡管中國是世界上最大的豬肉生產國, 和歐洲國家與美國相比,中國的生豬養殖消耗了更多的谷物,死亡率更高,豬肉產出率更低。高死亡率與疫病的影響有關聯。目前中國正處于規模養殖的學習曲線上。引入國外品種、先進的養殖管理和飼養技術有望在未來數年內快速提高生產效率。
五、未來的豬肉產業
1、規模化的一體化企業會獲得更多份額
盡管制約因素很多,但中國還是會不斷擴大生豬養殖和屠宰的能力,滿足日增的需求。豬肉供應量有望能從目前的4900萬噸增加到2020年的6000萬噸,年復合增長率保持在2%左右。供應量的增加部分主要來自專業戶和商業化養殖場。同時,規模化的一體化企業會獲得更多份額。
2、專業戶與巨頭的聚合是中國豬肉產業的優先選擇。
商業化養殖場和專業戶近幾年有快速的發展,特別是在發達地區和盛產玉米的地區。養殖場的規模擴張改變了屠宰場和豬肉生產者之間的關系,從先前的現貨市場重新形成一個更加協調的有契約的供應鏈。專業戶和商業化的養殖場通常優先給有合約的屠宰場和加工廠提供生豬,而一些領先的屠宰場和加工廠更是開始建立起自己的養殖基地以滿足供應。
3、進口豬肉是否會沖垮中國養豬市場：答案是否定的,但在一定的時期會影響市場價格。
豬肉進口是彌補短缺的臨時解決方案,而非長期戰略。關于中國是否應當進口玉米或豬肉來解決目前飼料短缺,國際市場對此還存在不少爭議。我們認為,中國在土地集約化即玉米種植方面并無比較優勢。而在豬肉生產方面,中國具有自給自足的能力,而且國內消費者偏好新鮮豬肉而非凍肉。長期來看,中國進口玉米而非豬肉就更加符合經濟利益和具有戰略意義。
4、食品安全:消費者的首要擔憂。
食品安全事件已經成為中國消費者排在第一位的考慮因素。藥物及/或化學物殘留、非法添加劑和病豬肉成為中國食品安全事件的主要問題。豬肉市場常常受到食品安全丑聞事件的考驗。
