據農業部統計,截至2008年底,我國規模化生豬養殖場(戶)出欄數量所占比率上升至62%。截至2009年6月30日,全國能繁母豬存欄數為4830萬頭,較2008年能繁母豬存欄5014萬頭下降3.7%,占全國存欄生豬比率的10.8%。由于2009年上半年豬肉供應過剩,豬肉價格出現大幅下降,許多養殖戶減少飼養量,下半年隨著豬肉消費量的增長,豬肉價格明顯回升,隨著豬肉消費的增長,豬肉價格也呈現波動向上的趨勢。
我國生豬養殖規模結構10年前,我國90%的生豬主要是以散養為主。但近兩年,隨著農業合作組織的出現,農戶開始建立合作組織規模化飼養,統一管理,節約成本。有實力的企業和農戶也逐漸形成了規模化飼養方式,養殖方式由散養向規模化養殖轉變。據農業部統計,2007年全國出欄50頭以上的規模養豬專業戶和商品豬場共224.4萬家,出欄生豬占全國出欄總量的比率約48%;2008年全國出欄50頭以上的規模養豬專業戶和商品豬場出欄生豬占全國出欄總量的比率達62%。然而我國生豬出欄數量在5萬頭以上的企業總生豬出欄量占全國比率僅1%,我國生豬養殖行業規模化仍處于較低水平。
就國內生豬養殖企業來說,廣東溫氏集團以“
公司+農戶”的合作模式在全國范圍內迅速擴張,年出欄
生豬200萬頭以上。第二梯隊為年出欄40萬頭以上的羅牛山、河南雛鷹、河南牧原、北徐集團等企業,其擴張也十分迅速。
河南雛鷹公司在實踐中不斷探索,對傳統的“公司+基地+農戶”模式進行了深化,創新性地建立了具有豐富內涵和特色的“雛鷹模式”,主要包括“根據豬和雞的成長情況分階段、流程化養殖”、“分散養殖、統一管理”、“共贏的農戶合作模式”等。憑借特色的養殖模式,河南雛鷹公司為解決我國“三農”問題提供了新的思路,在當地形成了良好的經濟效益和社會效益。近年來生豬發展十分迅速,出欄量增長速度一直保持在50%以上。
此外,2008年以來,國內外生豬養殖上下游企業開始意識到我國生豬規模化養殖的市場機遇,紛紛對外宣布投入巨資進入該行業。國內外積極介入生豬養殖的上游企業主要是飼料生產企業,包括新希望、中糧集團、正虹科技、寧波天邦、江西正邦、正大集團、百世騰等。開始進入本行業的下游企業主要是屠宰和豬肉食品生產企業,包括雙匯發展、新五豐、高金食品、雨潤食品、唐人神集團、六和集團等。然而由于生豬養殖的特殊性,新進入養殖企業的規模擴張必須依賴于自身種豬規模的擴大,因此以上企業的投資計劃一般按照5年設計,目前,大多新進入企業的養殖計劃尚處于實施初期。
我國生豬養殖將向規模化轉變經過幾十年的發展,國內畜禽養殖業已經進入成熟期,行業規模每年保持6%~8%的增長率。與國外發達國家相比,目前國內生豬養殖規模化程度還比較低,
技術水平相對落后,未來幾年的發展以行業整合為主,產業集中度將逐步提高,市場結構向壟斷競爭發展,處于行業前列的企業將獲得超過行業平均利潤水平的壟斷利潤。
國內外生豬養殖和生豬屠宰情況中國2008年全國生豬出欄6.09億頭,溫氏、羅牛山、河南雛鷹、河南牧原、北徐集團等前10大養殖企業每年的出欄量不超過1000萬頭,市場份額不足全國的1%。目前全國約有3萬家生豬屠宰企業,以雙匯、雨潤、金鑼在內的前三大生豬屠宰企業每年的屠宰量不到3000萬頭,占全國生豬出欄頭數比率僅5%。
美國美國市場,史密斯·菲爾德在美國存欄
母豬102萬頭,占美國母豬存欄的17%。另外還在墨西哥存欄母豬10萬頭,波蘭8.2萬頭;Triumphfood公司存欄母豬39.6萬頭,占美國母豬存欄的6.6%;史密斯·菲爾德公司占
豬肉屠宰加工市場27%的份額,泰森公司占18%的市場份額,JBSSwift占11%。
在原有規模企業擴張和新進入企業積極進入生豬養殖的背景下,未來5年生豬養殖市場的競爭格局預計將有一定改變,主要趨勢表現為大型養殖企業與散養農戶的競爭,農戶散養的比例將逐漸下降;大型養殖企業之間的競爭將主要表現在養殖成本競爭、產品差異化競爭、質量安全性競爭和
飼料、疫苗的研究等方面。
由于新進入生豬養殖的企業需要一定的時間克服大規模養殖存在的壁壘,因此,目前已經實現生豬規模養殖的大型企業將在未來的行業擴張中占據先發優勢,在競爭格局中處于有利地位。
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